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新宝lll贸易磋商重启,双方关系有所改善,有利于全球风险偏好的提升和外资的持续流入。欧央行降息+重启QE,美联储再度降息,全球降息潮加强,国内政策宽松的空间进一步打开,四中全会有望释放更多中长期制度与政策利好,A股行情还有扩展的空间。

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据德国专利调查公司统计,中国5G专利申请数占世界总申请数的34%,位居第一位。苗圩强调中国在更能体现高技术水平的SEP领域居全球第一。“当前伴随5G时代的降临,新一轮硬件—软件科技周期即将开启,沿着基站—终端—应用产业链的业绩有望依次升温。事实上,目前部分较早周期的公司已经见到了业绩提升并成为市场追捧的标的,其显著上涨的股价可以理解为新周期的先声。这种TMT公司的业绩改善趋势或长达3年,期间有望取得决定‘市场风格’所需的持续相对业绩优势,并成为市场偏好的品种。尽管目前内外环境还存在诸多不确定因素,但科技周期的大趋势应已比较明确,我们倾向于认为后期成长股将相对占优。”汇丰晋信科技先锋基金经理陈平说。

对于国内的投资者,我们面临的是大约9%左右的名义GDP增长,因此,国内投资者能够接受的年化资产回报率就是不低于9%,也就是说,国内投资者在估值模型中,给到的贴现率至少要有9%左右。新宝lll如下图,我们构建了两个指数,“核心100”代表外资持股市值(剔除银行后)前50大的公司以及50个科技龙头公司,“其他标的”顾名思义代表剩余的全部A股构成的指数。2016年以来,“核心100”指数震荡上行,累计涨幅82%;“其他标的”指数底部横盘,累计仅仅上涨10%。

聚天下智库总裁、察哈尔学会高级研究员王冲认为,特朗普的访朝之行“大概率会发生”。这对金正恩和平壤而言,都是百利而无一害。“即便谈崩,也是好事。”魏晨女友2019年科技股的上涨速度比2013-2015年的成长股牛市启动得更早,科技股的基本面还在2012年,但估值已经到了2013年下半年。我们认为原因是,相比2013年,投资者对成长的研究深度更深,左侧布局的资金更多。这种抢跑是投资者结构变化带来的,不是短期的扰动,所以单纯的交易风险并不是很大。关键是后续基本面的验证速度,三季报是验证窗口期。

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